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Escucha, lo entiendo totalmente. Intel No tuvo una buena segunda mitad de 2024.
Se ha visto obligada a despedir a más de 100.000 personas como parte de medidas de ahorro de costes en los últimos meses. Sus procesadores Arrow Lake Yo personalmente revisé y encontré en su lugar Buenoes algo decepcionante en términos de rendimiento (al menos en el sentido de que no ofreció ninguna mejora real de rendimiento de generación en generación en comparación con Intel Raptor Lake Refresh).
Mientras tanto, en el lado del centro de datos, Intel está limpiando su reloj. NVIDIA En términos de producir chips para centros de datos de IA, que es algo que Intel no hacía en el sentido ad hoc anteriormente, todos están comprando procesadores Nvidia TSMC que produce Taiwán para los últimos procesadores de IA que hacen el trabajo que cinco o 10 procesadores Intel Xeon. solía hacerlo. hacer.
Este es el caso de quienes trabajan en periodismo financiero y, cada vez más, en periodismo tecnológico. Especulación de que Intel puede ser un objetivo de adquisición Para un competidor como manzanaO Qualcomm o SamsungLa gente se está tomando estos informes en serio.
Todo lo que tengo que decir es que cualquiera que tome en serio estos informes no comprende las circunstancias geopolíticas de la industria de los semiconductores, todas las cuales apuntan a que Intel seguirá siendo una empresa independiente que produce chips en los Estados Unidos.
La posición de Intel en el mercado.
Como dije, la posición de mercado de Intel no es muy buena en este momento, pero no es desastrosa. Sigue siendo una empresa muy exitosa que produce excelentes productos. Incluso los últimos procesadores Intel Core Ultra son una decepción porque no son mejores que los productos Intel anteriores, pero sí Somos Mejor (en términos de rendimiento) que su archirrival AMDChips Ryzen serie 9000.
En última instancia, ya no veremos ganancias del 15-20% generación tras generación con procesadores de uso general. La Ley de Moore existe y los chips de 3 nm de TSMC contienen un pequeño transistor que se puede producir en silicio.
Cualquier corriente más pequeña de electrones que actúe como procesador distorsionará físicamente las docenas de átomos que componen un transistor determinado, introduciendo errores, caídas de voltaje y otros problemas que reducirán la vida útil efectiva del transistor. Procesadores de menos de 3 nm en términos de meses, no de años.
Mientras tanto, Intel no llega ni a los 3 nm y sigue produciendo los mejores procesadores del planeta, por lo que las fundiciones de Intel tienen mucho más margen de mejora que TSMC. Como tal, los competidores de Intel, que utilizan TSMC para fabricar sus chips, en última instancia no tendrán a quién recurrir para mejorar el rendimiento que Intel. Puede que Intel esté a la defensiva ahora, pero tiene la resistencia para recuperarse, por así decirlo, de una manera que TSMC simplemente no puede.
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¿Qué significa Intel para la economía y el ejército de EE. UU.?
TSMC tiene una fundición de semiconductores en Estados Unidos, en Arizona. No comenzará a producir chips hasta el próximo año, e incluso eso será una pequeña porción de la producción total de la compañía, que se produce fuera de Taiwán.
En caso de que no lo sepas, Taiwán es una provincia rebelde en China continental, según el gobierno chino. Su independencia del gobierno continental es una cuestión geopolítica muy controvertida, pero incluso el gobierno estadounidense aparentemente está de acuerdo con la llamada política de “una sola China”, según la cual Taiwán y el continente eventualmente se reunirían en algún momento.
Taiwán produce la gran mayoría de los semiconductores del mundo y Estados Unidos sigue impidiendo que las empresas estadounidenses exporten chips a China. En caso de que Taiwán pase a formar parte de China continental en el corto plazo, y sea como sea que eso suceda, ¿con qué rapidez puede China limitar las exportaciones de chips de Taiwán en respuesta? Sí, este es un problema para Estados Unidos.
Por otro lado, Samsung, la única otra empresa con verdaderas fundiciones de semiconductores que puede competir con Intel, tiene su sede en Corea del Sur, que técnicamente todavía está en guerra con Corea del Norte, un estado beligerante que posee armas nucleares y un liderazgo muy inestable. . No hace falta decir que ésta tampoco es un área confiable sobre la cual basar toda la economía estadounidense en un mundo cada vez más volátil.
Esto deja a Intel, cuyas fundiciones están ubicadas en los propios Estados Unidos, como la única fuente garantizada y confiable de procesadores que pueden impulsar toda la economía estadounidense (y el ejército estadounidense) en caso de un conflicto caliente o incluso frío con China, que no es confiable. No es improbable en el siglo XXI.
Como tal, Intel nunca será adquirida por una empresa extranjera. Es una cuestión fundamental de seguridad nacional que ningún presidente o Congreso estadounidense aceptará. Intel estará completamente nacionalizada antes de que eso suceda.
¿Qué pasa con las empresas estadounidenses que compran Intel?
¿Qué pasa con una empresa estadounidense que compra Intel? Eso todavía mantiene esos chips en los EE. UU., ¿verdad?
Si bien esto es teóricamente posible desde una perspectiva de seguridad nacional, Apple, AMD, Nvidia y Qualcomm tienen amplias relaciones con Taiwán y China en materia de fabricación, por lo que puede contar con el hecho de que el gobierno de EE. UU. fabricará cualquiera de estos productos. Las empresas están trabajando para debilitar, si no cortar, esos vínculos con China y Taiwán antes de permitirles adquirir el único productor nacional de semiconductores en Estados Unidos.
Tener estas fundiciones en manos de cualquier empresa con un potencial conflicto de intereses entre Estados Unidos y China sería extremadamente desafortunado para el gobierno estadounidense, y ninguna de estas empresas estaría dispuesta a hacer las concesiones necesarias. Producir productos en Taiwán y China sigue siendo mucho más barato que en Estados Unidos, por lo que el incentivo de ganancias influiría en sacrificar las relaciones con China sólo para comprar Intel.
Es más, este tipo de consolidación industrial es el tipo de cosa que incitaría a los reguladores, incluso en Estados Unidos, e incluso bajo un gobierno que puede ser demasiado favorable a las empresas. No es algo que nadie pueda aceptar responsablemente sin riesgos increíbles tanto para la economía como, lo que es más importante, para el ejército estadounidense, que necesita chips fiables y producidos en el país para equipos militares.
La competencia de Intel ayuda a mantener a Intel inteligente. Una cosa es decepcionar a un Boeing Starliner en la Estación Espacial Internacional; Otra cosa es que los chips Intel fallen cuando se integran en todos los misiles, aviones y demás elementos estadounidenses.
Googlemuerto, AmazonasCisco se fusionará en un gran conglomerado antes de que Intel se fusione con AMD, Qualcomm o Nvidia. La independencia de Intel es demasiado vital para la seguridad nacional como para apostar por cualquier cambio en el status quo. Esto no sucederá.
¿Qué pasará después?
Primero, deje de mirar a Intel como a cualquier otra acción de Nasdaq o Dow Jones. que no es.
Puede que Raytheon y Lockheed Martin estén pasando por años malos o incluso años malos, pero todo el mundo sabe que no irán a ninguna parte. Producen armas estadounidenses, por lo que todos los gobiernos estadounidenses siempre comprarán sus productos.
La propia Intel está empezando en una situación similar. Ella y sus empresas predecesoras, que eventualmente se fusionaron en la moderna Intel Corporation, operaron el programa Apollo, centros de investigación gubernamentales y otras infraestructuras críticas, pero también el programa estadounidense Minuteman ICBM. Intel todavía suministra chips para hardware militar moderno, como satélites y equipos de campo, así como equipos hospitalarios, equipos para plantas de energía, equipos de tratamiento de agua y similares.
Como tal, en el peor de los casos, el gobierno de EE. UU. simplemente le daría a Intel el dinero y los recursos que necesitaba para mantenerse a flote y seguir produciendo estos chips, que es lo que finalmente sucedió. hacer chips Eso fue todo. Esto es lo que hice en la década de 1960, cuando ninguna empresa compraba un procesador de 10 kHz por miles de dólares cada uno. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos compró tantos de estos productos como pudo y les encontró usos, ayudando a darle a la naciente industria de semiconductores el capital inicial crucial que necesitaba para prosperar.
En la era moderna, es poco probable que Intel enfrente el tipo de presiones del mercado que enfrentó en sus inicios. Pero es mejor que creas que mantener a Intel viva, independiente y en suelo estadounidense es en gran medida de interés nacional de Estados Unidos y garantizará que siga siendo así, independientemente del teatro de la prensa financiera y tecnológica.
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