Ibiden, el proveedor dominante de sustratos de paquetes de chips utilizados en NVIDIA Es posible que Advanced Semiconductor Technologies necesite aumentar el ritmo de la capacidad de producción para mantenerse al día con la demanda, según su director ejecutivo.
Las ventas de los sustratos de IA de la compañía de 112 años de antigüedad son fuertes y los clientes compran todo lo que tiene Ibiden, dijo Koji Kawashima, director ejecutivo de la compañía, y agregó que es probable que la demanda continúe hasta al menos el próximo año.
Ebiden está construyendo una nueva fábrica de pilotes en la prefectura de Gifu, en el centro de Japón, y se espera que comience a operar al 25 por ciento de su capacidad de producción en el cuarto trimestre de 2025 antes de alcanzar el 50 por ciento en marzo de 2026. Pero Kawashima dijo que eso puede no ser suficiente. La compañía está en conversaciones sobre cuándo poner en línea el 50 por ciento de capacidad restante.
“Nuestros clientes tienen preocupaciones”, dijo en una entrevista. “Ya nos preguntan sobre nuestra próxima inversión y nuestra próxima ampliación de capacidad”.
Las acciones de Ibidin subieron hasta un 5,5 por ciento en Tokio el lunes, su mayor ganancia intradiaria en más de un mes.
Los clientes de Ibiden incluyen Intelmicrodispositivos avanzados, Electrónica Samsungy el fabricante de semiconductores Taiwán, así como Nvidia, según datos compilados por Bloomberg. Muchos de ellos consultan con la empresa japonesa en las primeras etapas del desarrollo del producto, porque los sustratos (que ayudan a transmitir señales desde el semiconductor a la placa de circuito) deben adaptarse a cada chip. Los sustratos deben diseñarse para resistir el calor de la GPU Nvidia para formar un paquete completo de chipset de IA con componentes como la memoria.
Fundada como una empresa de servicios energéticos en 1912, Ibiden desarrolló su experiencia en semiconductores a través de una asociación con Intel desarrollada por Kawashima esperando todos los días frente a los ingenieros y ejecutivos del parque de Santa Clara para recibir comentarios sobre el producto a principios de la década de 1990. En un momento, Intel representó alrededor del 70% al 80% de los ingresos de Ibiden por sustratos de paquetes de chips. Esa cifra cayó a alrededor del 30 por ciento en el año fiscal que finalizó en marzo, mientras el fabricante de chips estadounidense luchaba por implementar un cambio que recientemente provocó el despido del director ejecutivo Pat Gelsinger.
La dependencia de Intel ha perjudicado las acciones de Ibiden, que han caído alrededor de un 40 por ciento este año. En octubre, Ibiden revisó a la baja su pronóstico de ganancias después de que la lenta demanda de componentes utilizados en servidores de uso general superó el crecimiento asociado con los servidores de inteligencia artificial. Pero si bien destacó la importancia de ampliar los negocios con fabricantes de chips distintos de Intel, Kawashima dijo que confiaba en que Intel se recuperaría.
“La tecnología general de Intel es muy avanzada”, afirmó el hombre de 61 años. “Intel nos ha levantado y nos ha abierto muchas puertas. Nuestra relación con Intel siempre será nuestro tesoro e Intel siempre será un cliente importante.
Dado que muchos fabricantes extranjeros de chips no están dispuestos a trasladar su última tecnología a Estados Unidos, es probable que Intel desempeñe un papel clave en el objetivo de Washington de impulsar las capacidades de producción de semiconductores de vanguardia en el país, dijo Kawashima. La propia Ibiden no tiene instalaciones de fabricación en los Estados Unidos. Kawashima dijo que no tiene planes de construir ninguno debido al costo de la mano de obra y la logística, independientemente de los planes del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a una amplia gama de productos.
Todos los semiconductores basados en IA de Nvidia utilizan ahora sustratos Ibiden, aunque competidores taiwaneses como Unimicron Technology están mirando esta área. Pero no será fácil romper la posición de Ibiden como proveedor dominante, según Hideki Yasuda, analista de Toyo Securities.
“Los chips de IA de Nvidia necesitan sustratos avanzados e Ibiden es la única empresa que puede producirlos en grandes cantidades con un buen rendimiento de producción”, afirmó. “Los competidores taiwaneses no podrán quitarle por mucho la participación a Ibidin”.
Los semiconductores de IA generan más del 15% de las ventas de Ibiden, que ascienden a unos 370.000 millones de yenes (2.300 millones de dólares o aproximadamente 19.673 millones de rupias), y se espera que este porcentaje aumente aún más. Nvidia dijo que comenzó la producción total de sus chips Blackwell de próxima generación después de enfrentar algunos desafíos técnicos iniciales.
A largo plazo, Nvidia puede enfrentar una competencia cada vez mayor de chips de aplicaciones específicas de Marvell Technology Inc. y Broadcom Inc. Además de silicona interna de Alphabet. Google y Microsoft. En teoría, Ibiden debería poder acomodarlos a todos, ya que el diseño y los materiales del chipset de IA probablemente seguirán siendo similares a los de Nvidia, según Kawashima.
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